7月16日，工信部發(fā)言人表示：目前工信部正在抓緊編制我國“十四五”及中長(cháng)期的工業(yè)及信息化發(fā)展規劃，并于今年下半年陸續。這些規劃將緊密?chē)@我國二個(gè)百年奮斗目標發(fā)展新型工業(yè)化，突出加強“制造強國”和“網(wǎng)絡(luò )強國”的奮斗目標、實(shí)現途徑和任務(wù)進(jìn)行部署。

之所以開(kāi)篇先陳述一條市場(chǎng)消息，主要為本篇介紹的主角做一下出場(chǎng)鋪墊。我國要成為“制造強國”就須將新型工業(yè)化關(guān)鍵基礎行業(yè)—“工業(yè)母機：數控機床“行業(yè)做到水平。

機床：對金屬或其它材質(zhì)的坯料或工件進(jìn)行加工，使之達到工件要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機器。通俗的講，機床是制造機器的機器，也是能制造機床本身的機器，所以機床被稱(chēng)為“工業(yè)母機”。

數控機床：是“數字控制機床”的簡(jiǎn)稱(chēng)，是在機床上配套程序控制系統，聯(lián)動(dòng)機床各配套系統按照設定的控制邏輯發(fā)出指定的控制信號讓機床進(jìn)行規定動(dòng)作，自動(dòng)加工出指定的工件形狀和尺寸。數控機床解決了復雜、多品種小批量的工業(yè)部件制造難題，代表了現代機床的發(fā)展方向。

《中國制造“2025”》將數控機床和基礎制造裝備列為“突破的戰略必爭領(lǐng)域”，其中提出要加強前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，謀劃搶占未來(lái)科技和產(chǎn)業(yè)競爭制造點(diǎn)，提高國際分工層次和話(huà)語(yǔ)權。由此可見(jiàn)，數控機床產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)平臺的一個(gè)投資方向。

一、數控機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

數控機床行業(yè)的上游

1、數控系統領(lǐng)域，包括用于顯示器、傳感器、伺服電機等；

2、基礎鑄造件領(lǐng)域，包括床身底座、鞍座工作臺的鑄造件以及內外防護板的鈑焊件；

3、功能部件領(lǐng)域，包括用于主軸、聯(lián)動(dòng)部件、軸承、機械手等功能部件；

4、電子元器件領(lǐng)域，用于斷路器、繼電器、變壓器等基礎電子元器件；

5、領(lǐng)域，用于加工、切削胚料、工件的各類(lèi)刀塔、刀庫等。

數控機床行業(yè)的中游就是生產(chǎn)機床整機的廠(chǎng)商，按照數控機床的大體分類(lèi)，可分為金屬切削機床廠(chǎng)商（沈機、大機等）、金屬成型機床廠(chǎng)商（濟南二機等）、其它機床工具廠(chǎng)商（恒力液壓等）。

數控機床行業(yè)的下游

作為母機行業(yè)，數控機床的應用領(lǐng)域十分廣泛，主要包括船舶制造、汽車(chē)、工程機械、電力設備、工業(yè)模具等方面。

數控機床的成本構成

以上概述了我國數控機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的狀況，下面再具體分析一下各鏈條的現狀。

1、產(chǎn)業(yè)鏈上游情況

（1）鑄件產(chǎn)量世界一，但產(chǎn)業(yè)結構不均衡，大量小型鑄造企業(yè)拖累了我國整體鑄造行業(yè)的布局，所以行業(yè)呈現大而不強的格局，行業(yè)集中度較低，甚至不及印度等新型經(jīng)濟體。對數控機床行業(yè)而言，總體供給能力穩定，但受制于鑄件行業(yè)的技術(shù)水平，某些鑄件仍需進(jìn)口。

（2）電子元器件產(chǎn)業(yè)整體較為景氣，2020年雖受疫情影響，但行業(yè)在新能源、半導體等產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下仍達到百分之11.3的增速，完全可以滿(mǎn)足普通數控機床的需求。但我國電子元器件的部分關(guān)鍵部件仍受制于人，所以部分特殊數控機床的電子元器件仍需進(jìn)口，且承受“卡脖子”的風(fēng)險。

（3）主要用于數控機床功能部件的機械配件行業(yè)，整體規模與需求平衡，但行業(yè)狀況與鑄件行業(yè)類(lèi)似，導致產(chǎn)品長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口，這也使我國數控機床中游廠(chǎng)商的成品價(jià)難有壓縮空間，削弱了一定的競爭力。

（4）數控系統是數控機床的大腦，但我國在此領(lǐng)域受限多，中低端數控系統實(shí)現了國產(chǎn)化普及，但數控系統仍在突破中，進(jìn)口依賴(lài)度較大，制約了我國數控機床的競爭力。

2、產(chǎn)業(yè)鏈中游情況

根據Gardner公司關(guān)于機床的調研報告，2017-2020年中國機床產(chǎn)值和消費值均呈現為逐年降低趨勢。2020年，中國機床行業(yè)產(chǎn)值為193.6億美元，較上一年減少百分之0.21，消費值為213.1億美元，較上一年減少4.44百分之。但中國仍然為世界機床產(chǎn)銷(xiāo)一大國。

根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2021年一季度，中國機床工具行業(yè)整體回升勢頭較好，在控制疫情的情況下，拉動(dòng)了機床工具市場(chǎng)需求的恢復與增長(cháng)，協(xié)會(huì )預測今年國內機床工具行業(yè)能夠結束近十年以來(lái)的下行趨勢，實(shí)現5百分之以上的增長(cháng)。

3、產(chǎn)業(yè)鏈下游情況

制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值——數控機床篇

由上圖可以看出，國內數控機床應用的是汽車(chē)等領(lǐng)域。汽車(chē)行業(yè)雖然占數控機床消費量大，但主要使用加工中、組合機床以及各類(lèi)數控專(zhuān)機，基本上技術(shù)含量不高，國內中游企業(yè)可以完全滿(mǎn)足相應需求。

但造船、模具等行業(yè)領(lǐng)域，對高精度高速加工中、五軸聯(lián)動(dòng)加工中、五軸高速龍門(mén)銑床、高精度數控磨床、大型數控鏜銑床等特種機床和專(zhuān)機有著(zhù)更為急迫的需求，也是被西方至今仍在高度限的領(lǐng)域，好在國內一些小而精的數控機床企業(yè)正在崛起，例如科德數控，它們逐漸掌握了具有自主知識產(chǎn)權的相關(guān)技術(shù)以及更為現代化的生產(chǎn)車(chē)間，為領(lǐng)域的控機床的國產(chǎn)替代提供了有力的保障。

二、我國數控機床產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值

分析完數控機床產(chǎn)業(yè)鏈的具體情況，我們談一談產(chǎn)業(yè)平臺投資數控機床產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值。

首先，數控機床產(chǎn)業(yè)具備戰略意義的產(chǎn)業(yè)特質(zhì)。數控機床是裝備制造業(yè)的“工作母機”，一個(gè)的機床行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，是衡量其裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志。

根據《“中國制造”2025》規劃的要求，將數控機床和基礎制造裝備行業(yè)列為中國制造業(yè)的戰略必爭領(lǐng)域之一，主要原因就是其對于一國制造業(yè)尤其是裝備制造業(yè)的國際分工中的位置具有“錨定”作用：唯有擁有堅實(shí)的基礎制造能力，才有可能生產(chǎn)出先進(jìn)的裝備產(chǎn)品，從而實(shí)現高價(jià)值產(chǎn)品的生產(chǎn)。

其次，數控機床產(chǎn)業(yè)是支撐國防和產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)支柱。數控機床對制造先進(jìn)的國防裝備具有超越經(jīng)濟價(jià)值的戰略地位?，F代國防裝備中許多關(guān)鍵零部件的材料、結構、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用普通加工設備和傳統加工工藝無(wú)法達到要求，須采用多軸聯(lián)動(dòng)、高速、高精度的數控機床才能滿(mǎn)足加工要求。

目前，西方發(fā)達仍對我國采取技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)方面，隨著(zhù)國內制造業(yè)升級速度上升，以裝備制造業(yè)為代表的高技術(shù)含量高附加值產(chǎn)業(yè)與發(fā)達競爭加劇，工程機械、電氣機械、交通運輸裝備正處于打入國際市場(chǎng)的攻堅期，而國內機床產(chǎn)品在加工精度、可靠性、效率、自動(dòng)化、智能化和環(huán)保等方面還存在一定差距，進(jìn)而導致產(chǎn)業(yè)整體競爭力不強。所以加大數控機床產(chǎn)業(yè)更新的力度才能保證我國未來(lái)制造業(yè)先世界。

第三，數控機床產(chǎn)業(yè)是滿(mǎn)足下游客戶(hù)端轉型升級的重要支撐。當前行業(yè)下游客戶(hù)需求結構呈現化發(fā)展態(tài)勢，多個(gè)行業(yè)都將進(jìn)行大范圍、層次的結構調整和升級改造，對于高質(zhì)量、高技術(shù)水平數控機床產(chǎn)品需求迫切。

總而言之，數控機床市場(chǎng)需求提升較快，客戶(hù)需要更多高速、高精度、復合、柔性、多軸聯(lián)動(dòng)、智能、高剛度、大功率的數控機床。例如，汽車(chē)行業(yè)正呈現生產(chǎn)大批量、多品種、車(chē)型更新快的發(fā)展趨勢，新能源汽車(chē)發(fā)展加速，從而要求加工設備朝著(zhù)智能化方向不斷發(fā)展。

在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，隨著(zhù)民用飛機需求量的劇增以及飛機、火箭的跨代發(fā)展，新一代朝著(zhù)輕質(zhì)化、高可靠性、長(cháng)壽命、高隱身性、多構型、快速響應及低成本制造等方向發(fā)展，新一代技術(shù)急切需要更先進(jìn)的加工裝備來(lái)承載制造裝備朝著(zhù)自動(dòng)化、柔性化、數字化和智能化等方向發(fā)展。

數控機床產(chǎn)業(yè)是新技術(shù)的戰略高點(diǎn)。未來(lái)技術(shù)發(fā)展所包含的智能制造、能源互聯(lián)網(wǎng)以及新一代信息技術(shù)創(chuàng )新等要素為我國裝備制造技術(shù)突破提供牽引動(dòng)力，也為裝備制造業(yè)，特別裝備制造業(yè)提供了巨量市場(chǎng)。

數控機床行業(yè)是信息技術(shù)和工業(yè)技術(shù)重要的組合產(chǎn)物，行業(yè)本身對于新技術(shù)具有較強感知度，也是新技術(shù)應用的主要場(chǎng)景。在新技術(shù)浪潮的推動(dòng)下，數控機床行業(yè)集成創(chuàng )新趨勢明顯，世界上先的數控機床企業(yè)推進(jìn)新技術(shù)向機床產(chǎn)業(yè)合，網(wǎng)絡(luò )化和智能化技術(shù)向機床產(chǎn)品集成應用，我國的數控機床產(chǎn)業(yè)必然需要更多中上游的機床零部件企業(yè)和整機企業(yè)推進(jìn)新技術(shù)在數控機床的集成應用。

三、我國數控機床產(chǎn)業(yè)須待解決的問(wèn)題

誠如前文提到，我國數控機床行業(yè)在世界機床工業(yè)體系和全球機床市場(chǎng)中占有重要地位，但目前仍然只是機床大國而非機床強國，與世界機床強國相比，我國數控機床仍有較大差距，且主要表現在數控機床的產(chǎn)業(yè)競爭力上。

1、國際競爭力有待提升

據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的信息，根據中國海關(guān)數據，2021年一季度我國機床工具進(jìn)出口總體呈現明顯增長(cháng)的態(tài)勢，進(jìn)出口總額同比增長(cháng)百分之30.5，與2019年一季度相比，增長(cháng)百分之9.5。

2021年一季度機床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢。機床工具商品進(jìn)口32.8億美元，出口40.3億美元，順差為7.5億美元。

進(jìn)口方面，2021年一季度進(jìn)口總體呈現恢復性增長(cháng)的態(tài)勢。進(jìn)口額同比增長(cháng)百分之22.9，與2019年一季度相比，下降百分之3.3。其中，金屬加工機床進(jìn)口額16.8億美元，同比增長(cháng)百分之28.9。其中，金屬切削機床進(jìn)口額13.7億美元，同比增長(cháng)百分之27.7；金屬成形機床進(jìn)口額3.1億美元，同比增長(cháng)百分之34.2。一季度，切削進(jìn)口額4.3億美元，同比增長(cháng)百分之29.6；磨料磨具進(jìn)口額1.8億美元，同比增長(cháng)百分之30.8；機床功能部件進(jìn)口額增幅大，為4.7億美元，同比增長(cháng)百分之63.7。

從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，2021年1-3月進(jìn)口來(lái)源居前三位的分別是：日本10.9億美元，同比增長(cháng)百分之50.9；德國6.7億美元，同比增長(cháng)百分之7.1。

出口方面，2021年一季度總體呈現大幅增長(cháng)的趨勢。出口額同比增長(cháng)百分之37.3，與2019年一季度相比，增長(cháng)百分之22.8。其中，金屬加工機床出口額11.2億美元，同比增長(cháng)百分之40.8。其中，金屬切削機床出口額7.7億美元，同比增長(cháng)百分之43.0；金屬成形機床出口額3.6億美元，同比增長(cháng)百分之36.4。一季度，切削出口額8.3億美元,同比增長(cháng)百分之49.6；磨料磨具出口額8.2億美元，同比增長(cháng)百分之56.5。

從出口去向來(lái)看，2021年1-3月份，出口去向前三位的分別是：美國5.1億美元，同比增長(cháng)百分之47.2；越南3.1億美元，同比增長(cháng)百分之57.1；印度3.0億美元，同比增長(cháng)百分之46.2。

從上述數據可以看出，我國機床出口地主要為發(fā)展中，雖然出口美國金額較高，但產(chǎn)品主要為普通數控機床，且客戶(hù)大多為美國中小型企業(yè)或個(gè)人。我國數控機床的國際市場(chǎng)競爭力仍然不及美、日、德等機床強國。

2、機床工業(yè)關(guān)鍵零部件發(fā)展亟待加強

還是引用上面的數據，我國機床功能部件的進(jìn)口額增長(cháng)率在所有進(jìn)口產(chǎn)品中高。國產(chǎn)功能部件無(wú)論從品種、數量、檔次上都不能滿(mǎn)足主機配套要求，國產(chǎn)中檔配套功能部件市場(chǎng)占有率仍有待提升；高產(chǎn)品較大程度上依靠進(jìn)口。配套功能部件產(chǎn)業(yè)競爭力有待快速提升。

3、工藝驗證和示范應用有待加強

數控機床從樣機研制到實(shí)際生產(chǎn)應用，需要在制造工藝、可靠性和精度保持性、工程化等方面經(jīng)過(guò)大量的試驗驗證，不斷改進(jìn)，同時(shí)還需用戶(hù)提供工藝驗證。而在工藝驗證和應用示范也是我國數控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)短板。

4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展壓力居高不下

全球機床生產(chǎn)和消費持續呈現萎縮態(tài)勢。根據美國Gardner公司公布的數據，2019-2020年，全球機床生產(chǎn)連續兩年下滑，雖然期間受全球肆虐的疫情影響，但總趨勢在近10年內沒(méi)有改觀(guān)。與此同時(shí)，國內市場(chǎng)對于進(jìn)口機床和零部件的需求不降反升，這說(shuō)明國內機床行業(yè)難以滿(mǎn)足企業(yè)需求，國內機床行業(yè)承受著(zhù)周期性壓力和結構性壓力的雙重疊加，亟待尋找新的發(fā)展突破口。

綜上，作為戰略性產(chǎn)業(yè)的數控機床產(chǎn)業(yè)鏈，更應該有產(chǎn)業(yè)平臺去投資開(kāi)發(fā)并與數控機床和基礎制造裝備主機、數控系統和功能部件等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)單位組建長(cháng)期穩定的戰略合作伙伴關(guān)系，建立數控系統、功能部件與機床企業(yè)長(cháng)期的配套關(guān)系，打造完整數控機床和基礎制造裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈。